Внедрение CRM Twenty и amoCRM

Внедряем CRM для IT-компаний, студий и B2B-сервисов в Казахстане: Twenty CRM на ваших серверах или amoCRM для продаж через мессенджеры. Воронка, поля, импорт, интеграции с таск-трекером и AI-контур вокруг продаж.

Обсудить задачу

Кратко

Внедрение CRM: суть услуги

Gotomarket переводит продажи из таблиц, почты и WhatsApp в CRM, где каждая сделка имеет этап, ответственного и следующий шаг. Основной инструмент — Twenty CRM: open source система, которую можно развернуть на сервере в Казахстане без платы за пользователя. Для команд, которые продают в основном через мессенджеры, внедряем amoCRM. Связываем CRM с сайтом, таск-трекером Plane или Jira и AI-ассистентами, чтобы выигранная сделка сразу становилась проектом, а контекст клиента не терялся.

Запуск: 4–6 недель
CRM: Twenty, amoCRM
Хостинг: серверы в РК или облако
Интеграции: сайт, трекер, мессенджеры, AI

Простыми словами

Что это и зачем вашей компании

Что это: Переносим продажи из таблиц, почты и WhatsApp в одну систему учёта клиентов (CRM), где у каждой сделки есть этап, ответственный и следующий шаг.
Кому нужно: IT-компании, студии или B2B-сервису, у которых заявки теряются между почтой, сайтом и мессенджерами, а выигранные сделки вручную переносят в разработку.
Что вы получите: Настроенную CRM Twenty на вашем сервере или amoCRM, перенесённых клиентов и сделки, связку с сайтом, мессенджерами и системой задач разработки, отчёты руководителя и правила работы для менеджеров.
С чего начать: Напишите нам, где сейчас живут заявки и сделки и сколько людей продаёт — разберём вашу воронку (этапы продажи) и предложим, какую CRM выбрать.

Архитектура решения

Как мы внедряем CRM по методологии 5D

Сначала описываем, как компания продаёт на самом деле, и только потом настраиваем систему. Запускаем на одном отделе и масштабируем после того, как воронка заработала.

Discover

Снимаем воронку

Фиксируем источники заявок, этапы сделки, роли, причины отказов и то, где сейчас живут данные клиентов.

Design

Проектируем модель

Выбираем Twenty или amoCRM, определяем объекты, 5–7 этапов, обязательные поля, права и интеграции.

Deploy

Настраиваем и переносим

Разворачиваем CRM, импортируем клиентов и сделки, подключаем сайт, почту, мессенджеры и таск-трекер.

Drive

Запускаем пилот

Отдел продаж работает в CRM 2–3 недели. Разбираем сделки без следующего шага и донастраиваем воронку.

Dominate

Добавляем AI и отчёты

Собираем дашборды руководителя, подключаем AI-ассистентов и закрепляем владельца системы.

Юнит-экономика и ROI

Как CRM окупается в IT-компании

Без CRM заявки теряются между почтой и мессенджерами, а история клиента уходит вместе с менеджером. Руководитель не видит, на каком этапе застревают сделки и почему проигрываются.

CRM показывает конверсию по этапам, время в этапе и сделки без следующего шага. Self-hosted Twenty снимает плату за пользователя, поэтому стоимость не растёт вместе с командой. Фактический эффект зависит от потока заявок и дисциплины, которую мы закрепляем на пилоте.

Потерянные заявки: снижаем
История клиента: в одном месте
Лицензии Twenty: 0 при self-hosted
Прогноз продаж: по данным, а не по ощущениям

Результат

Что вы получаете

Внедрение включает не только настроенную систему, но и правила, по которым отдел продаж работает в ней каждый день.

Карту воронки и ролей
Twenty CRM на вашем сервере или настроенную amoCRM
Объекты, этапы, поля и права доступа
Импорт клиентов и сделок из таблиц или старой CRM
Интеграции с сайтом, почтой и мессенджерами
Связку с таск-трекером Plane или Jira
Дашборды руководителя по воронке
Регламент работы, обучение и владельца системы

Сравнение подходов

Twenty, amoCRM или таблица

Выбор зависит от того, как вы продаёте, где должны храниться данные и кто будет поддерживать систему.

Подход	Что происходит	Ограничение	Когда подходит
Twenty CRM self-hosted	Open source CRM на ваших серверах, кастомные объекты, API и вебхуки	Нужен ответственный за сервер. Телефония и рассылки подключаются интеграциями	IT-компании и B2B с длинным циклом сделки и требованиями к данным
Twenty Cloud	Та же CRM у вендора, без своей инфраструктуры	Данные хранятся за пределами Казахстана	Небольшие команды без требований к хранению данных
amoCRM	Облачная CRM с сильными каналами WhatsApp, Telegram и Instagram	Облако за пределами РК, оплата за пользователя, меньше гибкости в модели данных	Большой поток входящих заявок через мессенджеры
Таблица и чаты	Сделки в Google Sheets, общение в WhatsApp	Нет истории, этапов, контроля и отчётов	Первые 10–20 клиентов основателя

Ограничения и риски

Когда внедрение CRM не сработает

CRM закрепляет процесс продаж. Если процесса нет, система превратится в ещё одну таблицу, которую никто не обновляет.

Нет владельца воронки

Без человека, который разбирает сделки без следующего шага, данные устаревают за месяц.

Слишком много полей

Двадцать обязательных полей на старте превращают CRM в бюрократию. Начинаем с пяти-семи.

Параллельный учёт

Если сделки продолжают жить в WhatsApp и таблице, CRM никогда не станет источником правды.

Подходит

Когда услуга подходит

Заявки теряются между почтой, сайтом и мессенджерами
У отдела продаж нет единой воронки и прогноза
Нужно хранить данные клиентов на серверах в Казахстане
Выигранные сделки вручную переносятся в разработку

Не подходит

Когда стоит начать с другого шага

Продажи ведёт только основатель, клиентов меньше двадцати
Нет понятного продукта и цены
Никто не готов отвечать за данные в CRM
Нужна только рассылка, а не управление сделками

Термины простыми словами

CRM: система, где хранится история клиентов, сделок и договорённостей
Воронка: этапы, через которые сделка проходит от заявки до оплаты
Open source: программа с открытым кодом, которую можно поставить на свой сервер
Вебхук: автоматическое уведомление другой системы о событии, например о выигранной сделке
AI-контур: связка AI-ассистентов с CRM, базой знаний и рабочими системами
Self-hosted: Вариант установки, при котором система работает на вашем сервере, а не в облаке поставщика; так данные клиентов можно хранить в Казахстане.
Кастомные объекты: Собственные типы записей в CRM помимо стандартных, например аккаунт, тариф или проект; нужны, чтобы система отражала модель вашего продукта.
Квалификация заявки: Проверка, насколько входящая заявка подходит под ваш продукт и готов ли клиент покупать; помогает менеджерам заниматься реальными сделками.

Для IT-компаний

Внедрение CRM для IT-компаний в Казахстане

Для IT-компании CRM должна знать не только контакты, но и модель продукта: аккаунты, тарифы, проекты и связь с разработкой. Поэтому основной инструмент — Twenty CRM с кастомными объектами и API, а amoCRM выбираем там, где продажи идут через мессенджеры.

SaaS: аккаунты, тарифы и продления

Для SaaS в Twenty создаём кастомные объекты под продукт: аккаунт, тариф, подписка, дата продления. Через API и вебхуки продукт передаёт в CRM регистрации и смену тарифа, а менеджер видит, у кого заканчивается пробный период или приближается продление. Воронку новых продаж и воронку продлений ведём раздельно, чтобы прогноз выручки не смешивался.

IT-студия: от брифа до проекта

У студий длинный цикл сделки: бриф, оценка, коммерческое предложение, согласование, договор. Настраиваем этапы с обязательными полями — объём работ, срок, лицо, принимающее решение, — и связку с Plane или Jira: подписанный договор создаёт проект с шаблоном задач. История переговоров остаётся в карточке клиента, а не в почте менеджера.

B2B-сервис: несколько участников решения

В B2B-продажах решение принимают несколько человек: пользователь, руководитель функции, финансы и собственник. В Twenty связываем компанию с контактами и их ролями в сделке и фиксируем, кто уже участвовал во встречах, а кто нет. Так видно, почему сделка застряла, и контакт с клиентом не теряется, когда меняется менеджер.

Продажи через мессенджеры: amoCRM

Если продукт продаётся массово и заявки приходят в WhatsApp, Telegram и Instagram, внедряем amoCRM: подключаем каналы и настраиваем распределение заявок между менеджерами. Каждая переписка попадает в сделку, а повторное обращение клиента открывает его историю, а не создаёт новую карточку.

Практика внедрения

Как устроено внедрение Twenty CRM и amoCRM на практике

Внедрение CRM начинается с карты воронки и модели данных, а не с настройки интерфейса. Ниже — решения, которые мы принимаем на каждом проекте и от которых зависит, будет ли отдел продаж работать в системе через месяц после запуска.

Модель данных до первой настройки

Сначала описываем сущности вашего бизнеса: компании, контакты, сделки, а для IT-продукта ещё аккаунты, тарифы, проекты или лицензии. В Twenty это становится кастомными объектами и связями между ними, в amoCRM — полями сделок и контактов. Определяем 5–7 этапов воронки с критерием перехода и обязательные поля на каждом этапе. Типичная ошибка — двадцать обязательных полей на старте: менеджеры начинают заполнять их формально, и данные теряют смысл. Начинаем с минимума и добавляем поле только тогда, когда под него есть отчёт или управленческое решение. Названия полей и этапов делаем понятными для менеджеров, а не для разработчиков.

Twenty self-hosted на серверах в РК

Twenty — open source CRM под лицензией AGPL-3.0, которую мы разворачиваем через Docker на сервере казахстанского хостера или в вашем дата-центре. Так база хранится в Казахстане, если это важно компании, а данные клиентов остаются под вашим контролем. Настраиваем домен, SSL, резервное копирование, мониторинг и порядок обновлений, подключаем почту и календарь Google или Microsoft. Доступы разделяем по ролям: менеджер видит свои сделки, руководитель — всю воронку. Владелец системы получает регламент обслуживания и понятный порядок действий при сбое.

API и вебхуки: CRM рядом с продуктом

Главная сила Twenty для IT-компаний — открытый API и вебхуки. Связываем CRM с сайтом и формами, с самим продуктом, с таск-трекером Plane или Jira и с платёжными событиями, например оплатой через Kaspi. Выигранная сделка отправляет вебхук и создаёт проект с задачами, а закрытие задач обновляет статус клиента. Для каждой интеграции фиксируем, какая система главная по каждому полю, как обрабатываются ошибки и кто получает уведомление. Цепочки собираем на n8n или прямыми вызовами API, чтобы логика была видна и её мог поддерживать ваш разработчик.

amoCRM для продаж через мессенджеры

В Казахстане клиенты часто пишут в WhatsApp, а не на почту, и при большом потоке входящих заявок amoCRM остаётся практичным выбором. Подключаем WhatsApp, Telegram и Instagram, настраиваем правила распределения заявок и контроль времени ответа. Честно учитываем ограничения: данные хранятся в облаке за пределами РК, а модель данных менее гибкая, чем у Twenty, поэтому сложные связи с продуктом строить труднее. Если нужны и мессенджеры, и хранение в Казахстане, рассматриваем Twenty с интеграцией каналов.

Импорт, пилот и AI поверх воронки

Клиентов и сделки переносим из таблиц и старой CRM через CSV или API: чистим дубли, сопоставляем поля, активные сделки и клиентов за последние два года переносим полностью, остальное уходит в архив. Затем отдел продаж 2–3 недели работает в CRM в режиме пилота, а мы регулярно разбираем сделки без следующего шага. Параллельный учёт в таблице отключаем сразу, иначе CRM не станет источником правды. Когда воронка работает, подключаем AI: квалификацию заявок, резюме переписки и черновики писем, результат которых записывается в карточку клиента.

Отчёты и дашборд руководителя

Дашборд руководителя проектируем от вопросов, на которые он должен отвечать каждую неделю: сколько заявок пришло и из каких источников, какая конверсия по этапам, сколько сделок без следующего шага, почему сделки проигрываются и какой поток закрытых сделок ожидается. Под каждый вопрос определяем поля и правила заполнения, иначе отчёт будет красивым, но неверным. Для IT-компаний отдельно показываем связку с разработкой: сколько выигранных сделок ждут старта проекта. В небольших компаниях решения принимает собственник, поэтому дашборд должен читаться за пару минут без пояснений менеджера.

Шаг за шагом

Внедрение CRM в IT-компании: пять шагов

Ниже — как на практике проходит внедрение Twenty CRM или amoCRM: кто участвует на каждом шаге и что остаётся у компании после него.

Разбор продаж на реальных сделках

Встречаемся с собственником и руководителем продаж и разбираем последние сделки: откуда пришёл клиент, сколько было касаний, где сделка застряла и почему её выиграли или проиграли. Смотрим таблицы, почту и переписку в WhatsApp. На выходе — фактическая карта воронки, список источников заявок и причины потерь, а не идеальная схема из учебника по продажам.

Выбор CRM и модель данных

По итогам разбора выбираем Twenty или amoCRM и проектируем модель: объекты, этапы, обязательные поля, роли и права. Для SaaS добавляем аккаунты и тарифы, для студий — проекты и оценки. Решение согласуем с собственником и будущим владельцем системы. Артефакт — документ модели данных и список интеграций с указанием главной системы для каждого поля.

Развёртывание и импорт данных

Для Twenty разворачиваем систему через Docker на сервере в Казахстане, для amoCRM настраиваем аккаунт и каналы. Чистим и импортируем клиентов и сделки, подключаем почту, сайт, мессенджеры и таск-трекер. Со стороны клиента участвует администратор или разработчик, если продукт нужно связать с CRM через API. На выходе — рабочая CRM с реальными данными и отчёт об импорте.

Пилот отдела продаж

Отдел продаж 2–3 недели работает только в CRM. Раз в неделю вместе с руководителем разбираем сделки без следующего шага, незаполненные поля и неудобные этапы и сразу донастраиваем систему. Параллельные таблицы закрываем в первый день пилота. Итог шага — исправленная воронка, первые данные по конверсии и решение о подключении AI и остальных команд.

AI, отчёты и передача владельцу

Подключаем AI-сценарии: квалификацию заявок, резюме переписки, черновики писем. Собираем дашборд руководителя, обучаем менеджеров по ролям и передаём регламент работы владельцу системы. Для self-hosted Twenty передаём инструкции по резервному копированию и обновлениям и договариваемся о формате поддержки. Артефакт — CRM, которая работает без нашего ежедневного участия. Через месяц после запуска проверяем, как заполняется воронка, и при необходимости упрощаем этапы.

Форматы работы

Форматы внедрения CRM в Казахстане

Внедрение CRM для одного отдела продаж обычно занимает 4–6 недель вместе с пилотом. Сложные интеграции с сайтом, телефонией и таск-трекером добавляют к сроку 2–3 недели.

Формат	Что входит	Срок	Результат
Twenty CRM на сервере в РК	Развёртывание через Docker, кастомные объекты и воронка, импорт, базовые интеграции, пилот, регламент	4–6 недель	CRM на ваших серверах, данные клиентов хранятся в Казахстане
amoCRM для мессенджеров	Воронка и поля, подключение WhatsApp, Telegram и Instagram, импорт, обучение менеджеров	4–6 недель	Все переписки из мессенджеров привязаны к сделкам
Интеграции CRM с трекером и продуктом	Связка с Plane или Jira, сайтом, продуктом и платёжными событиями через API и вебхуки	Плюс 2–3 недели к внедрению	Выигранная сделка сразу становится проектом в трекере
AI-контур поверх CRM	Квалификация заявок, резюме переписки, черновики писем, поиск по базе знаний	По итогам диагностики	Результаты AI записываются в карточку клиента

Подходящий формат подбираем на бесплатной базовой диагностике, когда понятны воронка, источники заявок и нужные интеграции.

Частые вопросы

Внедрение CRM: вопросы

Какую CRM вы внедряете?

Основной фокус — Twenty CRM, open source система для IT-компаний и B2B-сервисов. Для команд, которые продают в основном через WhatsApp и другие мессенджеры, внедряем amoCRM. Выбор делаем на диагностике по процессу продаж и требованиям к данным.

Что такое Twenty CRM?

Twenty — CRM с открытым кодом под лицензией AGPL-3.0. Её можно развернуть на своём сервере через Docker или использовать в облаке вендора. В ней есть кастомные объекты и поля, воркфлоу, API и вебхуки, интеграция с почтой и календарём Google и Microsoft.

Twenty или amoCRM: что выбрать?

Twenty подходит IT-компаниям и B2B с длинным циклом сделки, гибкой моделью данных и требованием хранить данные в Казахстане. amoCRM сильнее там, где большой поток входящих заявок из мессенджеров. Если сомневаетесь, начинаем с карты воронки, и выбор становится очевидным.

Можно ли хранить данные CRM в Казахстане?

Да, если использовать self-hosted Twenty на сервере у казахстанского хостера или в вашем дата-центре. Тогда база хранится в стране и остаётся под вашим контролем. amoCRM и облачная версия Twenty хранят данные за пределами Казахстана.

Сколько стоит CRM?

Self-hosted Twenty бесплатна, вы платите только за сервер и сопровождение. Облачная Twenty и amoCRM оплачиваются за пользователя в месяц, amoCRM в Казахстане продаётся через партнёров в тенге. Стоимость внедрения зависит от объёма импорта и интеграций и фиксируется после диагностики.

Как перенести клиентов из таблиц или старой CRM?

Чистим и сопоставляем данные, затем импортируем компании, контакты и сделки через CSV или API. Сначала переносим активные сделки и клиентов за последние два года, остальное уходит в архив. Результат сверяем с отделом продаж до запуска.

Можно ли связать CRM с таск-трекером?

Да. Через API и вебхуки выигранная сделка в Twenty или amoCRM создаёт проект и задачи в Plane или Jira, а закрытие задач обновляет статус в CRM. Так продажи и разработка видят один и тот же контекст клиента.

Где здесь AI?

Когда воронка работает, подключаем AI-ассистентов: квалификацию заявок с сайта, резюме переписки, черновики писем и поиск по базе знаний. AI работает поверх CRM и записывает результат в карточку клиента, а не живёт отдельным чатом.

Сколько длится внедрение?

Для одного отдела продаж обычно 4–6 недель, включая пилот. Если нужны сложные интеграции с сайтом, телефонией и таск-трекером, срок увеличивается на 2–3 недели.