Discover
Воронканы зерттеймізӨтінімдер көздерін, мәміле кезеңдерін, рөлдерді, бас тарту себептерін және клиент деректері қазір қайда сақталатынын тіркейміз.


Бизнесті автоматтандыру → CRM енгізу
Қазақстандағы IT компанияларға, студияларға және B2B сервистерге CRM енгіземіз: сіздің серверлеріңіздегі Twenty CRM немесе мессенджерлер арқылы сатуға арналған amoCRM. Воронка, өрістер, импорт, таск-трекермен интеграция және сату айналасындағы AI контуры.
Тапсырманы талқылауҚысқаша
Gotomarket сатуды кестелерден, поштадан және WhatsApp-тан CRM жүйесіне көшіреді: онда әр мәміленің кезеңі, жауаптысы және келесі қадамы болады. Негізгі құрал — Twenty CRM: Қазақстандағы серверге пайдаланушы үшін ақы төлемей орнатуға болатын open source жүйе. Негізінен мессенджерлер арқылы сататын командаларға amoCRM енгіземіз. CRM-ді сайтпен, Plane немесе Jira таск-трекерімен және AI ассистенттермен байланыстырамыз: сәтті жабылған мәміле бірден жобаға айналады, ал клиент контексті жоғалмайды.
Шешім архитектурасы
Алдымен компанияның шын мәнінде қалай сататынын сипаттаймыз, содан кейін ғана жүйені баптаймыз. Бір бөлімнен бастаймыз және воронка жұмыс істегеннен кейін масштабтаймыз.
Өтінімдер көздерін, мәміле кезеңдерін, рөлдерді, бас тарту себептерін және клиент деректері қазір қайда сақталатынын тіркейміз.
Twenty немесе amoCRM таңдаймыз, объектілерді, 5–7 кезеңді, міндетті өрістерді, рұқсаттар мен интеграцияларды анықтаймыз.
CRM-ді орналастырамыз, клиенттер мен мәмілелерді импорттаймыз, сайтты, поштаны, мессенджерлерді және таск-трекерді қосамыз.
Сату бөлімі CRM-де 2–3 апта жұмыс істейді. Келесі қадамы жоқ мәмілелерді талдап, воронканы қосымша баптаймыз.
Басшыға арналған дашбордтарды жинаймыз, AI ассистенттерді қосамыз және жүйе иесін бекітеміз.
Юнит-экономика және ROI
CRM болмаса, өтінімдер пошта мен мессенджерлер арасында жоғалады, ал клиент тарихы менеджермен бірге кетеді. Басшы мәмілелер қай кезеңде тұрып қалатынын және неге ұтылатынын көрмейді.
CRM кезеңдер бойынша конверсияны, кезеңдегі уақытты және келесі қадамы жоқ мәмілелерді көрсетеді. Self-hosted Twenty пайдаланушы үшін төлемді алып тастайды, сондықтан құн команда өскен сайын өспейді. Нақты нәтиже өтінімдер ағынына және пилот кезінде бекітетін тәртіпке байланысты.
Нәтиже
Енгізу тек бапталған жүйені ғана емес, сату бөлімі онда күн сайын жұмыс істейтін ережелерді де қамтиды.
Тәсілдерді салыстыру
Таңдау сіздің қалай сататыныңызға, деректер қайда сақталуы керектігіне және жүйеге кім қызмет көрсететініне байланысты.
| Тәсіл | Қалай жұмыс істейді | Шектеу | Қашан жарайды |
|---|---|---|---|
| Twenty CRM self-hosted | Сіздің серверлеріңіздегі open source CRM, кастом объектілер, API және вебхуктар | Серверге жауапты адам қажет. Телефония мен таратулар интеграциялар арқылы қосылады | Ұзақ сату циклі және деректер талаптары бар IT компаниялар мен B2B |
| Twenty Cloud | Дәл сол CRM вендордың бұлтында, өз инфрақұрылымыңызсыз | Деректер Қазақстаннан тыс сақталады | Деректерді сақтау талаптары жоқ шағын командалар |
| amoCRM | WhatsApp, Telegram және Instagram арналарымен жақсы жұмыс істейтін бұлттық CRM | ҚР-дан тыс бұлт, пайдаланушы үшін төлем, деректер моделі онша икемді емес | Мессенджерлерден келетін өтінімдердің үлкен ағыны |
| Кесте және чаттар | Мәмілелер Google Sheets-те, хат алмасу WhatsApp-та | Тарих, кезеңдер, бақылау және есептер жоқ | Негізін қалаушының алғашқы 10–20 клиенті |
Шектеулер мен тәуекелдер
CRM сату процесін бекітеді. Процесс болмаса, жүйе ешкім жаңартпайтын тағы бір кестеге айналады.
Келесі қадамы жоқ мәмілелерді талдайтын адам болмаса, деректер бір айда ескіреді.
Басында жиырма міндетті өріс CRM-ді бюрократияға айналдырады. Бестен жетіге дейін өрістен бастаймыз.
Мәмілелер WhatsApp пен кестеде қала берсе, CRM ешқашан ақиқат көзіне айналмайды.
Сәйкес келеді
Сәйкес келмейді
IT-компанияларға
IT-компания үшін CRM тек байланыстарды емес, өнім моделін де білуі керек: аккаунттар, тарифтер, жобалар және әзірлеумен байланыс. Сондықтан басты құрал — кастом объектілері мен API бар Twenty CRM, ал сату мессенджерлер арқылы жүретін жерде amoCRM таңдаймыз.
SaaS үшін Twenty жүйесінде өнімге сай кастом объектілер жасаймыз: аккаунт, тариф, жазылым, ұзарту күні. API мен вебхуктар арқылы өнім CRM-ге тіркелулер мен тариф өзгерістерін жібереді, ал менеджер кімнің сынақ кезеңі аяқталып жатқанын немесе кімнің ұзарту мерзімі жақындағанын көреді. Табыс болжамы араласпауы үшін жаңа сату мен ұзарту воронкаларын бөлек жүргіземіз.
Студиялардың мәміле циклі ұзақ: бриф, бағалау, коммерциялық ұсыныс, келісу, шарт. Жұмыс көлемі, мерзім, шешім қабылдайтын тұлға сияқты міндетті өрістері бар кезеңдерді және Plane немесе Jira-мен байланысты баптаймыз: қол қойылған шарт тапсырмалар үлгісі бар жоба ашады. Келіссөздер тарихы менеджердің поштасында емес, клиент карточкасында қалады.
B2B-сатуда шешімді бірнеше адам қабылдайды: пайдаланушы, бағыт басшысы, қаржы бөлімі және бизнес иесі. Twenty жүйесінде компанияны байланыстарымен және олардың мәміледегі рөлдерімен байланыстырып, кездесулерге кім қатысқанын, кім әлі қатыспағанын белгілейміз. Осылайша мәміле неге тоқтап қалғаны көрінеді, ал менеджер ауысқанда клиентпен байланыс үзілмейді.
Өнім жаппай сатылып, өтінімдер WhatsApp, Telegram және Instagram арқылы келсе, amoCRM енгіземіз: арналарды қосамыз және өтінімдерді менеджерлер арасында бөлуді реттейміз. Әр хат алмасу мәмілеге түседі, ал клиент қайта жазғанда жаңа карточка ашылмай, оның бұрынғы тарихы шығады.
Енгізу тәжірибесі
CRM енгізу интерфейсті баптаудан емес, воронка картасы мен деректер моделінен басталады. Төменде әр жобада қабылдайтын шешімдеріміз берілген: сату бөлімі іске қосылғаннан бір ай өткен соң да жүйеде жұмыс істей ме, жоқ па, соған осылар әсер етеді.
Алдымен бизнесіңіздің нысандарын сипаттаймыз: компаниялар, байланыстар, мәмілелер, ал IT-өнім үшін сонымен қатар аккаунттар, тарифтер, жобалар немесе лицензиялар. Twenty жүйесінде бұлар кастом объектілер мен олардың байланыстарына, amoCRM-де мәміле мен байланыс өрістеріне айналады. Өту критерийі бар 5–7 воронка кезеңін және әр кезеңдегі міндетті өрістерді анықтаймыз. Жиі қате — басында жиырма міндетті өріс: менеджерлер оларды формалды түрде толтыра бастайды, деректер мәнін жоғалтады. Ең азынан бастап, өрісті тек оған байланысты есеп немесе басқарушылық шешім болғанда ғана қосамыз. Өрістер мен кезеңдердің атауларын әзірлеушілерге емес, менеджерлерге түсінікті етіп жазамыз.
Twenty — AGPL-3.0 лицензиясымен таратылатын ашық кодты CRM, біз оны Docker арқылы қазақстандық хостер серверіне немесе сіздің дата-орталығыңызға орнатамыз. Осылайша, егер бұл компания үшін маңызды болса, база Қазақстанда сақталады, ал клиент деректері сіздің бақылауыңызда қалады. Домен, SSL, сақтық көшірме, мониторинг пен жаңарту тәртібін баптап, Google немесе Microsoft поштасы мен күнтізбесін қосамыз. Қолжетімділікті рөлдерге бөлеміз: менеджер өз мәмілелерін, басшы бүкіл воронканы көреді. Жүйе иесі қызмет көрсету регламентін және ақау кезіндегі нақты іс-әрекет тәртібін алады.
Twenty жүйесінің IT-компаниялар үшін басты күші — ашық API мен вебхуктар. CRM-ді сайтпен және формалармен, өнімнің өзімен, Plane немесе Jira таск-трекерімен және төлем оқиғаларымен, мысалы Kaspi арқылы төлеммен байланыстырамыз. Сәтті жабылған мәміле вебхук жіберіп, тапсырмалары бар жоба ашады, ал тапсырмалардың жабылуы клиент статусын жаңартады. Әр интеграция үшін әр өріс бойынша қай жүйе басты екенін, қателер қалай өңделетінін және хабарламаны кім алатынын бекітеміз. Логика көрінетін әрі оны сіздің әзірлеушіңіз сүйемелдей алатындай болуы үшін тізбектерді n8n негізінде немесе API-ды тікелей шақыру арқылы құрамыз.
Қазақстанда клиенттер поштаға емес, көбіне WhatsApp-қа жазады, сондықтан келіп түсетін өтінімдер ағыны үлкен болса, amoCRM ыңғайлы таңдау болып қала береді. WhatsApp, Telegram және Instagram арналарын қосып, өтінімдерді бөлу ережелерін және жауап беру уақытын бақылауды баптаймыз. Шектеулерді ашық айтамыз: деректер ҚР-дан тыс бұлтта сақталады, ал деректер моделі Twenty жүйесіне қарағанда икемділігі төмен, сондықтан өніммен күрделі байланыстар құру қиынырақ. Мессенджерлер де, деректерді Қазақстанда сақтау да қажет болса, арналар интеграциясымен Twenty нұсқасын қарастырамыз.
Клиенттер мен мәмілелерді кестелерден және ескі CRM-нен CSV немесе API арқылы көшіреміз: қайталанғандарды тазалап, өрістерді сәйкестендіреміз, белсенді мәмілелер мен соңғы екі жылдағы клиенттерді толық көшіреміз, қалғаны мұрағатқа кетеді. Содан кейін сату бөлімі 2–3 апта бойы CRM-де пилот режимінде жұмыс істейді, ал біз келесі қадамы жоқ мәмілелерді үнемі талдаймыз. Кестедегі қатар есепті бірден тоқтатамыз, әйтпесе CRM ақиқат көзіне айналмайды. Воронка жұмыс істей бастағанда AI қосамыз: өтінімдерді саралау, хат алмасудың қысқаша түйіні және хат жобалары, олардың нәтижесі клиент карточкасына жазылады.
Басшы дашбордын ол апта сайын жауап беруі тиіс сұрақтардан бастап жобалаймыз: қанша өтінім түсті және қай көздерден, кезеңдер бойынша конверсия қандай, келесі қадамы жоқ қанша мәміле бар, мәмілелер неге жоғалып жатыр және жабылған мәмілелердің қандай ағыны күтіледі. Әр сұраққа өрістер мен толтыру ережелерін анықтаймыз, әйтпесе есеп әдемі болғанымен, қате болады. IT-компаниялар үшін әзірлеумен байланысты да бөлек көрсетеміз: сәтті жабылған қанша мәміле жобаның басталуын күтіп тұр. Шағын компанияларда шешімді бизнес иесі қабылдайды, сондықтан дашборд менеджердің түсіндіруінсіз бір-екі минутта оқылуы керек.
Қадам-қадаммен
Төменде Twenty CRM немесе amoCRM енгізу іс жүзінде қалай өтетіні берілген: әр қадамға кім қатысады және одан кейін компанияда не қалады.
Бизнес иесімен және сату басшысымен кездесіп, соңғы мәмілелерді талдаймыз: клиент қайдан келді, қанша байланыс болды, мәміле қай жерде тоқтап қалды, неге сәтті жабылды немесе неге жоғалды. Кестелерді, поштаны және WhatsApp-тағы хат алмасуды қараймыз. Нәтижесінде сату оқулығындағы мінсіз сызба емес, воронканың нақты картасы, өтінім көздерінің тізімі және жоғалту себептері шығады.
Талдау нәтижесі бойынша Twenty немесе amoCRM таңдап, модельді жобалаймыз: объектілер, кезеңдер, міндетті өрістер, рөлдер мен құқықтар. SaaS үшін аккаунттар мен тарифтерді, студиялар үшін жобалар мен бағалауларды қосамыз. Шешімді бизнес иесімен және болашақ жүйе иесімен келісеміз. Нәтиже — деректер моделінің құжаты және әр өріс үшін басты жүйе көрсетілген интеграциялар тізімі.
Twenty үшін жүйені Docker арқылы Қазақстандағы серверге орнатамыз, amoCRM үшін аккаунт пен арналарды баптаймыз. Клиенттер мен мәмілелерді тазалап, импорттаймыз, поштаны, сайтты, мессенджерлерді және таск-трекерді қосамыз. Өнімді CRM-мен API арқылы байланыстыру қажет болса, клиент тарапынан әкімші немесе әзірлеуші қатысады. Нәтижесінде нақты деректері бар жұмыс істейтін CRM және импорт туралы есеп дайын болады.
Сату бөлімі 2–3 апта бойы тек CRM-де жұмыс істейді. Аптасына бір рет басшымен бірге келесі қадамы жоқ мәмілелерді, толтырылмаған өрістерді және ыңғайсыз кезеңдерді талдап, жүйені бірден қайта баптаймыз. Қатар жүргізілетін кестелерді пилоттың бірінші күні жабамыз. Қадам түзетілген воронкамен, конверсия бойынша алғашқы деректермен және AI мен қалған командаларды қосу туралы шешіммен аяқталады.
AI-сценарийлерді қосамыз: өтінімдерді саралау, хат алмасу түйіндері, хат жобалары. Басшы дашбордын жинап, менеджерлерді рөлдер бойынша оқытамыз және жұмыс регламентін жүйе иесіне тапсырамыз. Өз серверіңіздегі Twenty үшін сақтық көшірме мен жаңарту нұсқаулықтарын беріп, қолдау форматын келісеміз. Нәтиже — біздің күнделікті қатысуымызсыз жұмыс істейтін CRM. Іске қосқаннан бір ай өткен соң воронканың қалай толтырылып жатқанын тексеріп, қажет болса кезеңдерді жеңілдетеміз.
Жұмыс форматтары
Бір сату бөліміне CRM енгізу пилотпен бірге әдетте 4–6 аптаға созылады. Сайтпен, телефониямен және таск-трекермен күрделі интеграциялар мерзімге тағы 2–3 апта қосады.
| Формат | Не кіреді | Мерзімі | Нәтиже |
|---|---|---|---|
| ҚР серверіндегі Twenty CRM | Docker арқылы орнату, кастом объектілер мен воронка, импорт, негізгі интеграциялар, пилот, регламент | 4–6 апта | Клиент деректері Қазақстанда сақталатын, сіздің серверіңіздегі CRM |
| Мессенджерлерге арналған amoCRM | Воронка мен өрістер, WhatsApp, Telegram және Instagram арналары, импорт, менеджерлерді оқыту | 4–6 апта | Мессенджерлердегі барлық хат алмасу мәмілелерге байланған |
| CRM-ді трекермен және өніммен интеграциялау | API мен вебхуктар арқылы Plane немесе Jira, сайт, өнім және төлем оқиғаларымен байланыс | Енгізу мерзіміне қосымша 2–3 апта | Сәтті жабылған мәміле бірден трекерде жобаға айналады |
| CRM үстіндегі AI-контур | Өтінімдерді саралау, хат алмасу түйіндері, хат жобалары, білім базасы бойынша іздеу | Диагностика нәтижесі бойынша | AI нәтижелері клиент карточкасына жазылады |
Қолайлы форматты воронка, өтінім көздері және қажетті интеграциялар анық болғанда тегін базалық диагностикада таңдаймыз.
Жиі қойылатын сұрақтар
Негізгі назар — IT компаниялар мен B2B сервистерге арналған open source жүйе Twenty CRM. Негізінен WhatsApp және басқа мессенджерлер арқылы сататын командалар үшін amoCRM енгіземіз. Таңдауды диагностикада сату процесі мен деректер талаптарына қарай жасаймыз.
Twenty — AGPL-3.0 лицензиясы бойынша ашық кодты CRM. Оны Docker арқылы өз серверіңізге орнатуға немесе вендор бұлтында пайдалануға болады. Онда кастом объектілер мен өрістер, воркфлоулар, API мен вебхуктар, Google және Microsoft поштасы мен күнтізбесімен интеграция бар.
Twenty ұзақ сату циклі, икемді деректер моделі және деректерді Қазақстанда сақтау талабы бар IT компаниялар мен B2B-ге сәйкес келеді. amoCRM мессенджерлерден келетін өтінімдер ағыны үлкен жерде күштірек. Күмәніңіз болса, воронка картасынан бастаймыз, сонда таңдау айқын болады.
Иә, егер қазақстандық хостердің серверінде немесе сіздің дата-орталығыңызда self-hosted Twenty қолдансаңыз. Сонда база ел ішінде сақталып, сіздің бақылауыңызда қалады. amoCRM және Twenty бұлттық нұсқасы деректерді Қазақстаннан тыс сақтайды.
Self-hosted Twenty тегін, сіз тек сервер мен сүйемелдеуге төлейсіз. Twenty Cloud және amoCRM айына пайдаланушы үшін төленеді, amoCRM Қазақстанда серіктестер арқылы теңгемен сатылады. Енгізу құны импорт пен интеграциялар көлеміне байланысты және диагностикадан кейін бекітіледі.
Деректерді тазалап, сәйкестендіреміз, содан кейін компанияларды, байланыстарды және мәмілелерді CSV немесе API арқылы импорттаймыз. Алдымен белсенді мәмілелер мен соңғы екі жылдағы клиенттер көшеді, қалғаны мұрағатқа кетеді. Нәтижені іске қосар алдында сату бөлімімен салыстырамыз.
Иә. API және вебхуктар арқылы Twenty немесе amoCRM-дегі сәтті жабылған мәміле Plane немесе Jira-да жоба мен тапсырмалар жасайды, ал тапсырмаларды жабу CRM-дегі статусты жаңартады. Осылайша сату мен әзірлеу клиенттің бір контекстін көреді.
Воронка жұмыс істегенде AI ассистенттерді қосамыз: сайттан келген өтінімдерді іріктеу, хат алмасу түйіндемесі, хат жобалары және білім базасы бойынша іздеу. AI CRM үстінде жұмыс істейді және нәтижені бөлек чатта емес, клиент карточкасына жазады.
Бір сату бөлімі үшін пилотты қоса алғанда әдетте 4–6 апта. Сайтпен, телефониямен және таск-трекермен күрделі интеграциялар 2–3 апта қосады.
